Выбрать страну
Банковская индустрия
Банковский сектор Вьетнама включает в себя участников различного уровня, начиная от крупных государственных коммерческих банков, заканчивая маленькими частными банками. На данный момент на территории Вьетнама функционируют 48 банков, суммарные активы которых составляли 6,28 триллионов VND (вьетнамский донг) по состоянию на конец Ноября 2014 года.
Одной из главных проблем сейчас является уровень просроченных ссуд, как результат чрезмерно быстрого кредитного роста в ближайшие годы до и после присоединения к ВТО (33% среднегодового темпа роста в промежуток 2004-2011 гг.), а так же недостаточный контроль качества. Ужесточение ограничений на кредитование в сочетании с большей прозрачностью, а так же ужесточение контроля риска постепенно улучшили ситуацию.
Среди приведенных Вьетнамских площадок для инвестиций, предпочтительные, с нашей точки зрения, являются VCB (акционерно-коммерческий банк внешней торговли Вьетнама) и MBB (Военный коммерческий акционерный банк).
Основные показатели эффективности
Банки имеют два основных источника доходов: процентные доходы и непроцентные доходы. Процентные доходы извлекаются банками посредством займов их клиентов. На данный момент процентный доход составляет 70-80% от общего дохода Вьетнамских банков и практически 73% и 75 % для Тайских и Индонезийских соответственно. Рентабельность измеряется в чистой процентной марже (NIM) . Непроцентные доходы включают в себя операционные сборы и комиссии от услуг, таких как фидуциарная деятельность, иностранных и отечественных оплат, торговля иностранной валютой, инвестиции в ценные бумаги и банковские продукты и услуги.
В таблице ниже приводятся ключевые показатели эффективности для банков с комментариями.
|
Ключевые показатели эффективности |
Комментарий |
|
Доход от процентов |
|
|
Чистая процентная маржа |
Средние ставки по депозитам составляют 6,5%, ставка кредитования 10,5%, в результате средняя чистая процентная маржа 4% |
|
Рост кредитования |
12,6% с начала года по состоянию на 20 декабря 2014 года |
|
Качество кредитования
|
Прибыль банка от дохода по процентам измеряется разницей между суммой чистых процентных доходов и убытков по кредитам. Минимизация потерь является приоритетной. Согласно государственным данным 3,7-4,2 % , согласно директиве строгой классификации займов, предоставленной Циркуляром 02 и 09, оценивается в 8-9%, и 15% согласно рейтинговым агентствам, таким как Moody’s and Fitch |
|
Потери по ссудам |
Вьетнамские банки, которые стоят перед проблемой просроченных кредитов (NPL), могут иметь проблемы с кредитной способностью. За последние 4 года (2011-2013) в общей сумме просроченные кредиты насчитывали 6,5 млрд долларов США, на 2014 год эта сумма составляла 2,8 млрд долларов США или 7 % от общего объема кредитных портфелей. |
|
Коэффициент достаточности капитала |
Насчитывается от 9% (минимальное нормативное требование) до 14,5 % по состоянию на декабрь 2013 года. |
|
Источник ликвидность |
Во Вьетнаме, Vietinbank имеет крупнейшую сеть, которая насчитывает 1123 филиала и подразделения по состоянию на 30 июня 2014 года, охватывая 63 города и провинций во Вьетнаме. Небольшие банки часто имеют менее развитые операционные сети, и, следовательно, ограниченный доступ к депозитам. |
|
Сегментация клиентов |
1. Юридическое или физическое лицо 2. Корпоративные кредиты: кредиты крупным корпорациям или малым и средним предприятиям 3. Корпоративные кредиты: государственные и негосударственные предприятия 4. По специфике отрасли 5. Обеспечены реальными активами либо не обеспечены 6. Краткосрочные и долгосрочные кредиты |
|
Соотношение Кредит-депозит |
82 % по состоянию на июнь 2014 года |
|
Непроцентные доходы |
|
|
Платные услуги |
VCB (Акционерный коммерческий банк внешней торговли Вьетнама) является лидером рынка в межбанковских расчетах |
|
Комиссионные доходы (в % от общего дохода) |
20-30% |
|
Торговый доход |
Большинство самых крупных вьетнамских банков имеют торговую деятельность на дочернем уровне. |
|
Инвестиционный банковский доход |
Большинство самых крупных вьетнамских банков имеют инвестиционные банковские операции на дочернем уровне. |
